您现在的位置:[首页]电商平台 > 微信小程序 > 中小型企业客户管理如何做?简单易用性价比高的小程序客户管理系统

中小型企业客户管理如何做?简单易用性价比高的小程序客户管理系统

发布日期:2021-02-05 阅读次数:901

本文系老张原创分享,老张自05年一直从事网站开发,APP小程序开发行业。扫描右侧二维码,可查看老张的最新动态以及全部原创分享!

中小型企业在经营过程中,都会遇到一些客户管理的问题,如下所示:

1,公司签订的合同大多都还是纸质资料,电脑里面只是用EXCEL记录了下合同的总金额,但没有去记录每个客户是哪年哪月哪日签订的合同,哪天支付的相应款项,以及相应的款项有没有给客户开过发票等等。尤其是客户一多,款项与发票会错乱!

至于公司一年总共签了多少个合同?合同总金额有多少?哪些合同款项已结清,未结清更是无法统计。

2,很多企业签订合同都会有质保金这一项,而且质保金都是要一年后或几年后才支付,所以很多企业有的时候自己也都忘记找客户要了,虽然质保金一般金额不大,但对于企业来说也是一笔合理的财富,要回来给员工聚餐搞个团建不行吗?

3,企业老板在经营过程中总有一个心病,就是销售人员有多少个意向客户?每个意向客户目前的跟进情况怎么样?都无法得知。当然最为担心的还是销售人员哪天不干了,会把客户带走。

4,企业在发展过程中,都会遇到一些优质客户,尤其是那种一个企业有多个合作项目的客户,那么我们如何通过系统去记录,去统计呢?

5,网上有很多免费的单机版本的客户管理系统,但都是电脑版本的,使用非常不方便,而且无法联网,手机端没办法使用。

。。。。

如果以上这些痛点,大家有其中一项或者几项,下面老张给大家分享操作方案

一,怎么让客户管理或客户跟单变的简单易操作?

网上现在的确有很多各式各样的客户管理系统,

1>免费的电脑单机版本

虽然免费,但只能在电脑里面操作,而且只能老板一个人使用,不能联网让员工使用,也不能用手机端使用,操作非常不方便!

2>按年收取费用的SAAS版本

公司客户资料属于核心机密,存储在SAAS的管理系统总感觉会被泄露。当然最担心的还是关万一SAAS系统的公司倒闭,客户资料也会消失,那损失大了去了

3>专门的OA系统,CRM系统,ERP系统

这些系统功能强大,有电脑端,手机端,有APP等等,使用起来也很方便,但动辄就是数十万,百万的费用,对于中小型企业来说,费用实在太高。关键是很多功能也都是鸡肋或者是冗余,压根用不到。

老张个人建议大家用微信小程序,比免费的电脑端操作更加方便而且联网,员工都可以使用。相比SAAS版本,这个是独立的系统,自己可以买个服务器使用即可。当然相比专门的OA,CRM以及ERP费用肯定更加划算,性价比高。

二,如何解决每个合同对应款项与发票会错乱问题?

其实解决这个问题很简单,只需要我们在使用客户管理系统的时候,把每个客户的详细信息录入进去,并记录好是否提供发票等信息。如下图所示:

1>我们合作的客户,可能不同的项目,付款次数可能不同,所以可以自定义每个签约项目的付款次数。

2>第一款是什么时候支付的,可以在客户管理系统里面进行标准;

3>第一期款我们有没有给客户提供了发票,那么也可以在客户管理系统里面进行标注;

4>为了后期便于统计或查询我们是否已经给客户开了发票,可以在这里添加备注.

三,如何解决找客户要款问题?

我们在客户管理系统录入完我们的签约项目,然后通过筛选来查询我们的已签约项目

如下图所示:


1>已结清,未结清,通过这个筛选,我们可以查询到我们还有多少未结清款项的合同项目;

2>签约时间筛选,通过这个筛选,我们可以根据时间来查询所有合同项目;

通过上面这个我们就可以清楚我们还有哪些款项没有要来。当然我们还可以在客户管理系统里面录入提醒事项。

四,如何知道每个销售人员有多少意向客户?如何查看销售人员每天的客户跟进情况?

很多传统企业老板不知道自己的销售人员有多少个意向客户?也不知道销售人员的意向客户目前属于什么跟进状态?当然最为担心的还是销售人员离职的时候,会把已经开发的意向客户或已合作客户带走。

老张建议,使用小程序客户管理系统,让员工录入所有开发的意向客户,并且每天录入开发的意向客户的跟单情况。

如下图所示↓↓↓↓↓:

五,如何统计出企业有哪些优质客户?

在使用客户管理系统中,我们可以通过一个简单的筛选排序就能找出我们的优质客户。

同一个公司有多个合作项目或者是本身就是一个比较大的项目。

点击合作次数和金额排序就能搞定。

如下图所示↓↓↓↓

好了,以上就是关于使用微信小程序做客户管理系统的整个分享。

利用小程序来做客户管理,简单,易操作,无论自己还是员工都使用非常方便。同时自己也能随时随地查看所有已经合作的客户,客户的签约状态,客户的跟单情况,已经付款情况等等。

好了就聊这么多。


司瓦图丛利
技术客服,免费咨询
技术客服司瓦图丛利
自2010年进入司瓦图以来,一直从事技术相关工作。目前做的是技术咨询客服,有需要小程序制作,网站制作的朋友可以加我微信咨询。备注官网即可;

全国服务热线133-0969-9656周一至周六8:30-18:00

地址:合肥市政务区天珑广场甲级写字楼卓誉中心1007-1008室

技术客服微信

老张在线解答

Copyright © 2021 版权所有:合肥司瓦图网络科技有限责任公司 ALL Rights Reserved  
皖ICP备07007410号-1
司瓦图丛利 司瓦图丛利
司瓦图丛利
提供各类平台系统定制,包括电商平台开发,微信小程序定制开发,微信平台定制开发,企业官网制作以及400电话开通等服务!